Zofingen Treuhand AG
Pensions- und Vorsorgeplanung
Dienstleistungen
Unabhängige Vorsorgeplanung & Pensionsplanung
Wir verkaufen keine Versicherungen oder Anlageprodukte! Wir beraten Sie unabhängig und skizzieren Ihre finanziellen Rahmenbedingungen für die Zukunft.
Wir beraten Sie im Bereich der Pensions- und Vorsorgeplanung. Mit unserer Beratung können wir Einkommen, Vermögen und Steuern optimieren und gleichzeitig Ihre Wünsche berücksichtigen.
Wir beantworten folgende Fragen
Welche Leistungen erhalte ich von der AHV und der Pensionskasse?
Kann ich eine vorzeitige Pensionierung finanzieren?
Wie plane ich den Bezug der Vorsorgebeiträge aus der Pensionskasse und/oder Säule 3a?
Soll ich bei der Pensionskasse eine Rentenlösung oder ein Kapitalbezug vorziehen?
Soll ich meine Hypotheken amortisieren?
Wie kann ich meine Liebsten finanziell absichern?
Was passiert mit meiner Liegenschaft wenn ich ins Altersheim muss?
Muss ich erbrechtliche Bestimmungen beachten?
Wir bieten folgende Dienstleistungen
Simulationsberechnungen zur zukünftigen Entwicklung Ihres Einkommens, Ausgaben und Vermögen
Berechnungen von vorzeitigen Pensionierungen Modellberechnungen
Kapitalbezug oder Rentenbezug BVG / Vorbezug AHV
Detaillierte Pensionsplanung mit mehreren Variantenvergleichen
Modellberechnungen für die Finanzierung des Wohneigentums nach der Pensionierung
