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Zofingen Treuhand AG

Pensions- und Vorsorge­planung

Dienstleistungen

Unabhängige Vorsorge­planung & Pensions­planung

Wir verkaufen keine Versicherungen oder Anlageprodukte! Wir beraten Sie unabhängig und skizzieren Ihre finanziellen Rahmenbedingungen für die Zukunft.

Wir beraten Sie im Bereich der Pensions- und Vorsorgeplanung. Mit unserer Beratung können wir Einkommen, Vermögen und Steuern optimieren und gleichzeitig Ihre Wünsche berücksichtigen.

Wir beantworten folgende Fragen

Welche Leistungen erhalte ich von der AHV und der Pensionskasse?

Kann ich eine vorzeitige Pensionierung finanzieren?

Wie plane ich den Bezug der Vorsorgebeiträge aus der Pensionskasse und/oder Säule 3a?

Soll ich bei der Pensionskasse eine Rentenlösung oder ein Kapitalbezug vorziehen?

Soll ich meine Hypotheken amortisieren?

Wie kann ich meine Liebsten finanziell absichern?

Was passiert mit meiner Liegenschaft wenn ich ins Altersheim muss?

Muss ich erbrechtliche Bestimmungen beachten?

Wir bieten folgende Dienstleistungen

Simulationsberechnungen zur zukünftigen Entwicklung Ihres Einkommens, Ausgaben und Vermögen 

Berechnungen von vorzeitigen Pensionierungen Modellberechnungen 

Kapitalbezug oder Rentenbezug BVG / Vorbezug AHV 

Detaillierte Pensionsplanung mit mehreren Variantenvergleichen 

Modellberechnungen für die Finanzierung des Wohneigentums nach der Pensionierung

Zögeren Sie nicht uns zu kontaktieren